遺囑有效性爭議全解析：當事人必讀的法律指南

身陷遺囑爭議？別擔心，這份指南助您釐清權益！

當親人離世，卻因為一份遺囑引發家族爭議，那種心情想必是百感交集。您可能質疑遺囑的真實性，或者擔心立遺囑人在當時是否真的有能力表達意願。在台灣，遺囑的有效性認定是一門大學問，涉及多項法律規定與嚴謹的判斷標準。

作為律點通，我將帶您深入淺出地了解遺囑有效性的核心法律原則，剖析實務上常見的爭議點，並提供實用的應對策略，幫助您在遺囑爭議中站穩腳步，捍衛自身權益。

遺囑有效性的兩大核心：能力與方式

一份合法的遺囑，必須同時滿足兩大基本要件：「遺囑能力」與「遺囑要式性」。

1. 遺囑能力：立遺囑時的心智狀態

遺囑能力指的是立遺囑人當時是否具備足夠的心智能力，能夠理解自己行為的意義和法律效果。這不單單是年齡的問題，更關乎當下的精神狀態。

• 年齡限制：根據《民法》第1186條規定，立遺囑人必須年滿16歲。
• 意思能力：更重要的是，即使年滿16歲，立遺囑人於立遺囑時，也不能處於無意識或精神錯亂的狀態。這部分，我們的《民法》第75條有明確的規範：

《民法》第75條：「無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。」

這代表什麼呢？即使您的親人未曾被法院宣告監護，但如果立遺囑時，他/她因為疾病（如重度失智、中風導致意識不清）或其他因素，已經無法正常判斷、識別並預期自己行為的後果，那麼這份遺囑就可能被認定為無效。

實務上，法院如何判斷遺囑能力？ 法院會綜合各種證據，例如：

• 醫療紀錄：醫師診斷證明、病歷、失智症評估報告（如MMSE、CDR分數）等，這些是判斷長期心智狀況的客觀依據。
• 證人證詞：當時在場的親友、醫護人員、公證人、見證人等，對立遺囑人當下精神狀態的描述。
• 行為表現：立遺囑人能否清楚表達意思、理解遺囑內容、對財產分配是否有明確概念，以及是否受到他人不當的威嚇或引導。
• 錄音錄影：若有遺囑製作過程的錄音錄影，將是判斷意思能力的重要參考。

2. 遺囑要式性：必須遵守的法定程序

遺囑是一種非常嚴謹的法律行為，必須嚴格遵守法律規定的格式和程序，否則就會被認定無效。這就是所謂的「要式性」，《民法》第73條開宗明義地指出：

《民法》第73條：「法律行為，不依法定方式者，無效。但法律另有規定者，不在此限。」

《民法》第1189條規定了遺囑的五種法定方式：自書、公證、密封、代筆、口授。其中，公證遺囑和代筆遺囑是實務上較常見，也常引發爭議的兩種。它們的法定要件非常細緻：

• 公證遺囑 (民法第1191條)：

• 需有二位以上見證人。

• 立遺囑人需在公證人面前口述遺囑意旨（必須是言語表達，非點頭搖頭）。

• 公證人將其筆記、宣讀、講解，並經立遺囑人認可。

• 記明年、月、日，由公證人、見證人及立遺囑人同行簽名（不能簽名者可按指印並記明事由）。

• 代筆遺囑 (民法第1194條)：

• 需有三位以上見證人。

• 立遺囑人需口述遺囑意旨（同公證遺囑，嚴格要求言語表達）。

• 由其中一位見證人筆記、宣讀、講解，並經立遺囑人認可。

• 記明年、月、日及代筆人姓名，由全體見證人及立遺囑人同行簽名（不能簽名者可按指印代之）。

《民法》第1194條：「代筆遺囑，由遺囑人指定三人以上之見證人，由遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，應按指印代之。」

請特別留意，無論是公證或代筆遺囑， 「口述遺囑意旨」 這點在實務上要求非常嚴格。如果立遺囑人因病無法清楚言語表達，僅以點頭、搖頭或簡單單字回應，法院很可能認定不符合口述要件，導致遺囑無效。

實務案例解析：從故事看法律

為了讓您更具體理解，我們來看兩個實際發生過的案例（為保護當事人隱私，已匿名化並改寫）：

案例一：陳奶奶的代筆遺囑無效之謎

陳奶奶年事已高，雖然意識大致清楚，但因中風導致語言表達能力嚴重受損，無法完整說出一個句子。家人為了幫她立代筆遺囑，請來律師代筆。在立遺囑的過程中，代筆律師將遺囑內容拆解成問句，並將答案包含在問題中，讓陳奶奶僅以點頭、搖頭或簡單的聲音來回應。後來這份遺囑引發爭議。

法院怎麼說？ 法院認為，代筆遺囑的「口述遺囑意旨」必須是立遺囑人親自以言語表達其遺囑內容，而非僅以身體動作或簡單回應。陳奶奶當時的狀況，無法完整口述，因此這份代筆遺囑不符法定方式，被判決無效。

給您的啟示： 如果您的親人語言表達能力受損，選擇代筆或公證遺囑時，務必確認他/她能否以清晰的言語表達意願。若有疑慮，應尋求其他方式或專業評估。

案例二：李爺爺的自書遺囑，失智症的挑戰

李爺爺在2016年被診斷出輕度失智症，到2020年已進展到中度。然而，在2019年10月，他簽署了一份自書遺囑。爭議發生後，有影片證據顯示，李爺爺在書寫遺囑時，曾多次表示「眼睛花」、「看不到字」、「頭暈」，甚至詢問「不動產是什麼？」、「為什麼要寫？」，且在過程中似乎有受到他人威嚇或引導的跡象。

法院怎麼說？ 法院綜合醫療紀錄及現場影片判斷，李爺爺在立遺囑時，精神狀況已近乎中度失智，心智能力有缺陷，無法正常判斷、識別並預期自己行為的後果。在未明瞭遺囑內容及目的的情況下所書寫的遺囑，依《民法》第75條規定，被認定為無效。

給您的啟示： 即使遺囑形式上是親筆書寫，但如果立遺囑人當時因失智症等心智缺陷，無法理解遺囑內容，或受到不當影響，遺囑能力仍可能被否定。醫療紀錄和現場證據（如錄音錄影）在判斷遺囑能力時至關重要。

面對遺囑爭議，您能怎麼做？

當您身陷遺囑爭議時，了解這些法律原則能幫助您評估情況，並採取適當的行動。

1. 仔細檢視遺囑的「形式」

• 確認遺囑類型：是自書、公證、密封、代筆還是口授？
• 比對法定要件：根據遺囑類型，逐一核對是否符合《民法》第1190條至1195條的規定。例如，自書遺囑是否全文親筆、有無簽名、年月日？代筆遺囑見證人是否足夠、有無口述、簽名是否齊全？
• 見證人資格：檢查見證人是否符合資格，例如不能是繼承人、受遺贈人或其配偶、直系血親等。

2. 評估立遺囑人的「能力」

• 收集醫療紀錄：調閱立遺囑人立遺囑前後的病歷、診斷證明書，特別是關於心智狀態（如失智症、精神疾病）的評估報告。
• 訪談相關證人：向當時在場的親友、醫護人員、公證人、見證人等了解立遺囑人當時的精神狀態、認知理解及表達能力。
• 尋找輔助證據：是否有錄音、錄影或其他文件，能反映立遺囑人當時的行為表現或受引導的情況。

3. 理解舉證責任

• 主張無效者負舉證責任：如果您主張遺囑無效，您需要提出充分的證據來證明立遺囑人當時缺乏遺囑能力，或遺囑製作過程不符合法定要件。
• 公證遺囑的特殊性：公證遺囑因有公證人參與，具有公文書的推定真正效力。這意味著，要推翻公證遺囑的有效性，您需要提出更強而有力的證據。

結論：掌握資訊，保護您的權益

遺囑爭議往往複雜且涉及情感，但法律提供了明確的框架來解決這些問題。了解遺囑能力與要式性的重要性，並積極收集相關證據，是您在爭議中保護自身權益的關鍵。

記住，無論您是質疑遺囑的一方，還是捍衛遺囑的一方，清晰的法律認知和充分的證據準備，都將是您面對挑戰時最強大的後盾。希望這份指南能為您在遺囑爭議的迷霧中，點亮一盞明燈。