繼承爭議：遺囑無效如何主張？關鍵法條與實務案例解析

繼承爭議：遺囑無效如何主張？關鍵法條與實務案例解析

在繼承事件中，一份遺囑往往是財產分配的依據。然而，當您對遺囑的真偽或效力產生疑慮時，這份遺囑可能成為家族爭議的導火線。您是否曾懷疑過，這份遺囑真的是往生者本人的意願嗎？它是否符合法律規定？本文將深入淺出地為您解析遺囑無效訴訟的關鍵法律概念、常見原因，並透過實務案例，讓您更清楚如何捍衛自身權益。

遺囑為何可能無效？兩大核心原因

遺囑的效力，關係到繼承權益的重大分配。根據我國《民法》規定，一份遺囑若要有效，必須同時符合「立遺囑人的能力」與「遺囑的法定方式」兩大要件。任何一方有所欠缺，都可能導致遺囑被宣告無效。

核心原因一：立遺囑人的「心智能力」問題

立遺囑人必須在立遺囑時，具備足夠的判斷與理解能力，才能確保遺囑內容是其真實的意願。法律上稱之為「遺囑能力」。

相關法條：

• 《民法》第75條：

無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。

解釋： 這條法律規定，如果立遺囑人在立遺囑時，是無行為能力人（例如未成年或受監護宣告），或雖然不是無行為能力人，但當時處於無意識或精神錯亂的狀態，導致他無法正常判斷、理解其行為的後果，那麼他所立的遺囑就是無效的。

• 《民法》第1186條：

無行為能力人，不得為遺囑。限制行為能力人，無須經法定代理人之允許，得為遺囑。但未滿十六歲者，不得為遺囑。

解釋： 這條規定了立遺囑人的最低年齡限制和行為能力要求。白話來說，如果立遺囑人未滿16歲，或被法院宣告為「無行為能力人」，就不能合法立遺囑。

實務認定標準： 法院在判斷立遺囑人是否有遺囑能力時，會綜合考量多方證據，例如：

• 醫學診斷證明： 醫師的心智評估報告、病歷資料（如簡易心智量表MMSE、臨床失智評量表CDR分數）。
• 證人證詞： 醫師、護理人員、親友對立遺囑人當時精神狀況的描述。
• 行為表現： 立遺囑時的錄音錄影、對話內容、理解能力、判斷力等。

案例故事：失智長輩的遺囑爭議

張奶奶在2019年立了一份自書遺囑，但家屬發現，張奶奶早在2016年就已罹患輕度失智症，到2020年甚至發展到中度失智。一份關鍵影片顯示，張奶奶在書寫遺囑時，不斷表示「眼睛花、看不到字、頭暈」，甚至詢問「不動產是什麼」、「為什麼要寫」，且過程中似乎被旁人引導或威嚇。法院最終認定，張奶奶在立遺囑時，因失智症導致心智能力缺陷，欠缺正常判斷能力，因此這份遺囑是無效的。

這個案例提醒我們，即使長輩未受監護宣告，若其心智能力受損，遺囑仍可能被挑戰無效。錄音錄影等即時證據，對於判斷遺囑能力至關重要。

核心原因二：遺囑的「法定方式」不符

為了確保遺囑的真實性與避免爭議，法律對遺囑的作成方式有嚴格規定。不符合法定方式的遺囑，原則上無效。

相關法條：

• 《民法》第73條：

法律行為不依法定方式者，無效。

解釋： 這條是總則性規定，意思是法律有明文規定特定行為（如立遺囑）必須遵守特定形式時，若未遵守，該行為就無效。

• 《民法》第1190條 (自書遺囑)：

自書遺囑者，應自書遺囑全文，記明年、月、日，並親自簽名；如有增減、塗改，應註明增減、塗改之處所及字數，另行簽名。

解釋： 自書遺囑必須由遺囑人「親筆寫下」所有內容，並寫明日期、親自簽名。任何塗改也需特別註明並簽名，確保是遺囑人真意。

• 《民法》第1194條 (代筆遺囑)：

代筆遺囑，由遺囑人指定三人以上之見證人，由遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，應按指印代之。

解釋： 代筆遺囑的程序較為複雜，核心在於遺囑人必須「親自口述」遺囑意旨，並有三人以上見證人。見證人中一人負責筆記，並向遺囑人宣讀、講解，經遺囑人認可後，大家再一同簽名。

• 《民法》第1198條 (見證人資格限制)：

下列之人，不得為遺囑見證人：一、未成年人。二、受監護或輔助宣告之人。三、繼承人及其配偶或其直系血親。四、受遺贈人及其配偶或其直系血親。五、為公證人或代筆人所屬事務所之職員或受僱人。

解釋： 這條規定了哪些人不能擔任遺囑見證人，主要目的是避免有潛在利害關係的人影響遺囑的公正性。特別要注意的是第三款「繼承人及其配偶或其直系血親」，避免這些人擔任見證人而產生瓜田李下之嫌。

案例故事：無法「口述」的代筆遺囑

陳伯伯生前製作了一份代筆遺囑，但當時他雖意識清楚，卻因病導致語言表達困難，無法完整說出一個句子，只能點頭、搖頭或發出簡單的聲音來回應律師的提問。遺囑內容是由代筆人先將問題與答案一併提出，讓陳伯伯選擇。法院最終認定，陳伯伯因病欠缺語言能力，無法以「言語口述」其遺囑意旨，僅以身體動作回應，不符合《民法》第1194條代筆遺囑的法定方式，因此這份遺囑無效。

這個案例強調，代筆遺囑的「口述」要件非常嚴格，必須是遺囑人親自以言語表達，而非僅是被動回應。這對於因疾病導致語言能力受損的長輩，在選擇遺囑方式時需特別留意。

被侵害的「特留分」怎麼辦？

即使遺囑本身有效，如果其內容侵害了特定繼承人依法應得的最低繼承份額，也就是「特留分」，受侵害的繼承人仍有權主張扣減。

相關法條：

• 《民法》第1223條：

繼承人之特留分，依左列各款之規定：一、直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分二分之一。二、父母之特留分，為其應繼分二分之一。三、配偶之特留分，為其應繼分二分之一。四、兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一。五、祖父母之特留分，為其應繼分三分之一。

解釋： 這條明確規定了不同身分繼承人，可以從遺產中最低限度分得的比例，例如子女、配偶的特留分是他們應繼分的一半。

• 《民法》第1225條：

應得特留分之人，如因被繼承人所為之遺贈，致其應得之數不足者，得按其不足之數由遺贈財產扣減之。受遺贈人有數人時，應按其所得遺贈價額比例扣減。

解釋： 當遺囑內容將財產遺贈給他人，導致特定繼承人連特留分都拿不到時，受侵害的繼承人可以行使「扣減權」，要求從遺贈的財產中補足特留分。

時效提醒： 特留分扣減權有時效限制！您必須在「知道特留分被侵害」的兩年內行使，或從「繼承開始」算起十年內行使，逾期就無法主張了。

遺囑無效訴訟的程序與後續

當您決定挑戰遺囑效力時，這會是一個法律訴訟過程。

相關法條：

• 《民事訴訟法》第247條第1項：

確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同。

解釋： 這條規定了提起「確認遺囑無效之訴」的條件，也就是您必須有法律上的利益，才能向法院提起訴訟。

• 《家事事件法》第51條：

家事訴訟事件，除本法別有規定者外，準用民事訴訟法之規定。

解釋： 遺囑無效訴訟屬於家事訴訟事件，因此會適用《民事訴訟法》的相關程序規定。

• 《民法》第767條第1項：

所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。

解釋： 如果遺囑被確認無效，而有人依據這份無效遺囑取得財產甚至完成登記，您可以依據這條規定，請求塗銷登記，將財產回復到應有的公同共有狀態。

• 《民法》第828條：

公同共有人之權利義務，依其公同關係所由成立之法律、法律行為或習慣定之。第八百二十條、第八百二十一條及第八百二十六條之一規定，於公同共有準用之。公同共有物之處分及其他之權利行使，除法律另有規定外，應得公同共有人全體之同意。

解釋： 在遺產分割前，所有繼承人對遺產都屬於「公同共有」的狀態。當遺囑無效或特留分被侵害，遺產會回歸公同共有，此時對遺產的處分需要全體繼承人同意。

實務操作指引：如何捍衛您的繼承權益

面對繼承爭議，及早規劃與證據蒐集是關鍵：

• 立遺囑人角度：

• 及早規劃： 在心智健全時就考慮立遺囑，避免日後因疾病產生爭議。

• 醫療評估： 若年事已高或有潛在疾病，建議在立遺囑前後進行專業醫師的心智能力評估，並取得診斷證明。

• 明確口述： 若選擇代筆遺囑，務必親自以清晰言語口述遺囑意旨，避免僅以點頭、搖頭等方式回應。

• 慎選見證人： 避免選任《民法》第1198條所列不具資格者，特別是與遺囑內容有利害關係的繼承人或受遺贈人。

• 全程錄音錄影： 這是證明遺囑人意思能力及程序合法性的有力證據。

• 欲挑戰遺囑效力者角度：

• 證據蒐集： 盡快蒐集立遺囑人生前的醫療紀錄、心智評估報告、行為表現紀錄（如日記、信件、錄音錄影）、證人證詞等。

• 時效注意： 若主張特留分受侵害，務必在知悉特留分被侵害之日起2年內，或自繼承開始之日起10年內行使扣減權。

結論

遺囑無效訴訟涉及複雜的法律條文與證據認定，對於繼承爭議當事人而言，這是一場漫長且艱辛的過程。理解遺囑能力的判斷標準、法定方式的嚴謹要求，以及特留分扣減權的行使方式，是您在繼承爭議中維護自身權益的基石。及早規劃並蒐集證據，是捍衛自身權益的關鍵一步。