遺產分配新挑戰：生前扶養者的酌給請求權，您不可不知！

遺產分配新挑戰：生前扶養者的酌給請求權，您不可不知！

傳承財富是許多家庭的重要課題，然而，當我們談及遺產分配，除了法定繼承人的權利義務，您是否曾留意到一種特殊且可能影響分配的請求權利？那就是《民法》第1149條所規範的「酌給遺產請求權」。這項權利旨在保障被繼承人生前持續扶養之人，在被繼承人離世後，不致頓失依靠。對於世代財產傳承者而言，理解這項權利，不僅能讓您在處理遺產時更加周全，也能預先規劃，避免未來可能發生的爭議。

《民法》第1149條：保障生前扶養者的生活權益

這項請求權的核心，便是以下這條民法規定：

《民法》第1149條：「被繼承人生前繼續扶養之人，應由親屬會議依其所受扶養之程度及其他關係，酌給遺產。」

簡單來說，如果您的長輩（被繼承人）生前曾持續照顧或資助某人生活，在長輩過世後，這位受扶養者有權向親屬會議請求從遺產中獲得一筆款項，以維持其基本生活。這筆款項的性質屬於遺產債務，意味著它必須在遺產分配給繼承人之前優先清償。

誰能提出酌給請求？關鍵要件解析

要符合《民法》第1149條的酌給遺產請求權，必須符合以下幾個重要條件：

• 被繼承人已死亡並遺有財產： 這是請求權發生的前提。
• 生前繼續扶養： 請求人必須是被繼承人生前長期且實質扶養之人。這裡的「扶養」不限於法律上的扶養義務，也包括事實上的扶養關係，例如事實上夫妻、長期同居伴侶，或是長輩每月固定給付生活費、安養費等。重點在於扶養的持續性與實質性。
• 不能維持生活而無謀生能力： 雖然法條原文未明載，但目前法院實務多數見解認為，請求人必須證明自己在被繼承人過世後，確實無法維持基本生活且沒有謀生能力。法院會綜合考量請求人的年齡、身體狀況、財力、收入等因素。如果請求人本身財力豐厚，足以維持日後生活，則沒有酌給遺產的必要。
• 親屬會議酌給或法院裁定： 原則上由親屬會議決定酌給金額。但若親屬會議未能召開、難以決議或決議不公，受扶養人可以向法院聲請酌給遺產。

實務案例解析：從生活故事看酌給遺產的影響

為了讓您更具體理解這些法律概念，我們將透過兩個改編自真實案例的故事，探討酌給遺產請求權在實務中的應用。

案例一：數億遺產中的「事實夫妻」生活保障

陳奶奶與李爺爺雖然沒有辦理結婚登記，但兩人共同生活數十年，對外以夫妻相稱。李爺爺生前對陳奶奶照護有加，每月固定給予高額生活費及紅包，維持陳奶奶優渥的生活。然而，李爺爺驟逝後，留下數億元的龐大遺產，陳奶奶卻因年事已高、身體多病，且過去生活仰賴李爺爺的資助，頓失經濟來源。

在繼承人處理遺產時，陳奶奶主張自己是李爺爺生前持續扶養之人，且無謀生能力，向法院請求酌給遺產。法院審理後認為，陳奶奶與李爺爺雖無法律婚約，但其長期同居並受李爺爺資助生活，符合「生前繼續扶養之人」的條件。考量李爺爺生前對陳奶奶的扶養程度、遺產總額以及陳奶奶的身體狀況，法院最終酌定每月給予陳奶奶一筆足以維持其原有生活水準的金額。

這個案例提醒我們： 即使沒有法律上的親屬關係，只要有長期、實質的扶養事實，並符合「不能維持生活且無謀生能力」的條件，仍可能產生酌給遺產的請求權。在評估這類請求時，法院會考量被繼承人生前的扶養習慣及遺產規模，不單純只以「基本生活」為限。

案例二：已獲贈豐厚財產，是否仍能請求？

張先生與王小姐同居多年並育有一女，張先生生前一直照顧王小姐及其女兒。張先生過世後，王小姐主張自己是張先生生前繼續扶養之人，請求酌給遺產。然而，張先生的繼承人提出證據，證明張先生生前已贈與王小姐數筆土地及其他資產，總價值高達數百萬元，且王小姐名下還有其他不動產，財力狀況良好。

法院審理後認定，王小姐確實曾受張先生扶養。但進一步調查發現，王小姐所擁有的財產與收入，已足以維持其日後生活，並未因張先生的過世而陷入生活困境。因此，法院判決王小姐不符合「不能維持生活而無謀生能力」的要件，駁回了她的酌給遺產請求。

這個案例告訴我們： 即使符合「生前繼續扶養之人」的條件，但若請求人自身財力已足以維持生活，則酌給遺產的目的——保障基本生活——便不復存在，法院將不會准許其請求。這強調了這項制度的「扶弱」本質。

傳承者的實務操作指引：如何應對與預防

面對可能出現的酌給遺產請求，身為財產傳承者，您可以採取以下策略：

1. 審慎評估請求的合法性

• 檢視扶養事實： 仔細審核請求人提出的證據，判斷被繼承人與請求人之間是否有長期、實質的扶養關係。例如，是否有定期匯款、支付生活費的紀錄、共同居住證明、醫療照護證明或證人證詞等。
• 評估請求人財力： 請求人是否真的「不能維持生活且無謀生能力」？您可以要求請求人提供財產清單、所得證明、健康狀況證明等。若請求人有具扶養能力的直系血親卑親屬，這也會是法院在酌給金額時的考量因素。
• 釐清遺產範圍： 確保遺產計算的正確性。請注意，勞保死亡給付、撫卹金等，因屬於受領者自身的權利，不列入被繼承人的遺產範圍。

2. 預防措施與風險提醒

• 生前規劃： 若長輩生前有特殊扶養對象，建議提早與長輩溝通，透過遺囑明確交代對該對象的安排，例如指定遺贈，或是預先贈與使其生活無虞。這有助於避免日後爭議。
• 證據保存： 鼓勵長輩妥善保存其扶養行為的相關證據，例如匯款單據、契約文件等，以備不時之需。
• 酌給金額的不確定性： 法院對酌給金額擁有裁量權，結果會因個案情節而異，存在一定的不確定性。
• 遺產債務優先性： 酌給遺產請求權屬於遺產債務，會優先於繼承人取得遺產，這可能會影響您實際可繼承的數額。繼承人對此債務負連帶責任，但以繼承所得遺產為限。

結論：理解與預防，讓財富傳承更順遂

「酌給遺產請求權」是台灣繼承法中一項重要且具人道關懷的制度。對於世代財產傳承者而言，理解其法律基礎、構成要件及實務判斷原則，能幫助您更全面地看待遺產分配，並在必要時採取適當的應對措施。透過審慎評估、妥善準備，並在生前進行周全規劃，您將能更有效地管理家庭財產，確保財富傳承的公平與和諧，避免不必要的紛爭。